來源：證券時報

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日期：2022-08-21

8月21日晚間，格林美(002340)披露公司發行GDR相關行使超額配售權的公告。

據了解，格林美于7月28日（中歐夏令時間）發行全球存托憑證（GDR）2818.41萬份（行使超額配售權之前），并在瑞士證券交易所上市（簡稱“本次發行”）。

超額配售權公告顯示，本次發行的穩定價格期為自發行的GDR在瑞士證券交易所上市之日（即中歐夏令時間2022年7月28日）起30日內。穩定價格期內，CLSA Limited（作為獨家全球協調人）及BNP PARIBAS（作為穩定價格操作人）通過行使超額配售權，要求公司額外發行281.84萬份GDR（簡稱“本次超額配售”）。獨家全球協調人及穩定價格操作人預計于2022年8月26日（中歐夏令時間）向前期同意延遲交付所認購GDR的投資者交付本次超額配售的281.84萬份GDR。

本次發行每份GDR代表10股公司A股股票，超額配售的GDR對應的境內新增基礎證券A股股票數量為2818.4萬股，預計于2022年8月26日（北京時間）在深交所上市，上市后公司總股本變更為50.94億股。

據介紹，獨家全球協調人及穩定價格操作人于2022年8月19日（中歐夏令時間）悉數行使本次發行招股說明書中所約定的超額配售權，按每份GDR12.28美元的價格要求公司額外發行281.84萬份GDR，約占初始發售規模2818.41萬份GDR的10%。本次發行的超額配售權行使后，公司發行GDR總計募集資金3.81億美元。

在超額配售權行使之前，公司發行的GDR數量為2818.41萬份，募集資金總額為3.46億美元。

根據規劃，本次發行募集資金扣除發行費用后，約50%將用于支持公司印尼鎳資源基地生產運營、約20%將用于歐洲三元前驅體生產基地和動力電池回收中心開發、約30%將用于補充公司及其合并范圍內子公司在海外運營的流動資金。

格林美的主營業務是回收處理廢舊動力電池、電子廢棄物、報廢汽車、廢塑料與鎳鈷鋰鎢戰略資源，通過再造鎳鈷鎢、銅鐵鋁、金銀鉑等金屬資源以及制造鎳鈷鎢粉體材料、改性塑料、鎳鈷鋰新能源材料等高技術材料來實現銷售和盈利。

對于超額配售權行使的作用，業內認為，超額配售權是指發行人授予主承銷商的一項選擇權，獲此授權的主承銷商按同一發行價格超額發售不超過包銷數額15%的股份。在增發包銷部分的股票上市之日起30日內，主承銷商有權根據市場情況選擇從集中競價交易市場購買發行人股票，或者要求發行人增發股票，分配給對此超額發售部分提出認購申請的投資者。主承銷商在未動用自有資金的情況下，通過行使超額配售選擇權，可以平衡市場對該股票的供求，起到穩定市價的作用。

梳理近期中國企業在瑞交所發行GDR情況，首批登陸瑞交所的4家中國A股上市公司分別為格林美、國軒高科、科達制造和寧波杉杉，均為新能源領域具有全球競爭優勢的綠色領軍企業。此次集中亮相也是向世界傳遞中國企業的綠色可持續發展理念。相關公告顯示，4家募資額在1.73億美元至6.85億美元之間。其中，國軒高科GDR是中歐通規則落地以來瑞交所基礎發行規模最大的GDR項目。

據了解，目前已有十余家中國上市公司公告擬發行GDR并在瑞交所上市。